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A股真的變盤，絕佳的上車機會！

2023-08-07 17:45:39 萬隆證券網


【資料圖】

正如之前的公眾號文章所說的那樣，周末并沒有出臺什么利好消息，作為這波大盤反彈的領頭羊證券板塊的回落也拖累了整個大盤出現變盤，向下調整。

不過我們倒是一點也不擔心大盤會出現大跌，反而認為這是一次絕佳的上車機會。我們的觀點一直很明確，現在是市場的底部，未來一定會有一波大牛市，牛市當然要看券商股。券商股近期的上漲源于政策預期，高層會議提出“要活躍資本市場，提振投資者信心”這句話對于證券市場的指向性再明確不過了。于是乎券商股漲了一波。

提振投資者信心當然需要具體的實質性措施來推動，比如從鼓勵中長期資金入市、優(yōu)化IPO節(jié)奏、降低證券交易印花稅、強化賺錢效應、加強投資者保護、完善基礎制度等。

我們相信高層會議的決策不會只是口嗨，上面這些措施后面也會一一推出，但是在此之前，證券板塊已經漲了一波，當然有部分短線資金會炒一波預期就獲利了結，導致市場回調。可是一旦上面所說的那些實質性措施比如優(yōu)化IPO節(jié)奏、降低印花稅等只要有一項出臺，市場對于券商板塊的預期又將重新強化，券商板塊又將迎來新的一輪上漲周期。

現在證券板塊業(yè)績基數低、機構持倉少、預期估值低，周期反轉一觸即發(fā)。機構預計券商2023年營收4703億，凈利潤1731億，低基數背景下增速約20%。而截至23Q2券商板塊機構持倉比例僅為0.37%的歷史最低值。券商指數PB估值處于5%分位數以下的歷史底部。當前，在流動性持續(xù)寬松背景下，政策刺激接踵而至，券商板塊有望迎來估值和業(yè)績雙擊。

我們認為這次券商板塊的行情還遠沒有結束，或者說只是剛剛開始，而從歷史上看，券商板塊的大漲都會帶動大盤的上漲，現在的變盤調整無疑就是一次絕佳的上車機會。

（風險提示：股市有風險，投資需謹慎，以上內容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據。）

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